深度采访 | 探究皮革产业调整期的利润链条

2017-12-08 11:33:53 作者:管理员 已有1483次浏览 收藏
              

引言“皮商云集,这家号称全球首家的皮革产业链垂直交易平台,近日接受了媒体的采访。中皮协秘书长陈占光、铁晟原皮许谋新、江门合利皮革王利君、黄骅德富皮革王义军、泰茂化工董事长高峰在这次采访中也表达了观点。”


过去的一年,皮革行业除了利润别的都在涨——这话听起来似乎有些不合情理,但却是一个不可回避的事实。为此,记者查阅了诸多资料并采访了行业内多家企业,来探究皮革行业产业的利润链条在这几年中发生了什么样的变化。  

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  原皮贸易商:利润缩水 盈利艰难

  皮革产业链是一个具有极强伸缩能力的行业,当有需要时,它能吸纳大量原料皮,但是当出现滞销时,它又会停止吸纳,甚至还会向外推销原料皮。受困于各种因素,不少中小型的制革厂家不会直接从国外进口皮张,大多依靠原皮贸易商。一方面因为原皮贸易商更有经验和资金实力,把控风险的能力更强;另一方面,从原皮贸易商买皮手续较为简便,资金周转和利用率会更高,毕竟原皮进口从订单到到货,至少需要45d 左右,慢的好几个月都有可能,而直接从贸易商处采购则时效会大大缩短。

  2016 年,据美国农业部统计数据,美国原料皮总出口超过20 亿美元,牛盐湿皮出口比2015 年下降了5%,牛蓝湿革出口减少19%。另外,2017 年1 月31 日美国农业部发布的牛养殖数据显示,今年各种牛的存栏量保持连续3 年上涨,比2016 年同期增加了2%,但是出口却并没有发生很大的变化。众所周知,目前中国是美国牛皮的最大买家,其次是韩国、墨西哥、越南和欧盟,原皮市场走势,绝大多数将依靠中国经济是否继续向好的方向发展,而美国原料皮出口量的下降或是停滞程度上暗示着中国从美国进口的原料皮数量有所下降。记者查阅到,原料皮价格从2016 年8 月份上调后持续平稳,但在随后的几个月走弱,66 ~ 68磅的德州阉牛皮价由去年年初的62 美元/ 张左右涨至去年中下旬的70 美元/ 张,目前报价在64 美元/ 张左右,74 ~ 76 磅的重磅德州阉牛皮价格较去年年初甚至还微跌了两个美元,相比于前几年原料皮风起云涌,变幻莫测的市场相对低迷了不少。但人民币贬值对依赖大量进口的原料皮商品成本产生的影响巨大,虽然原料皮进口单价低位徘徊,但因为汇市及其他各方面因素,这种成本压力传导至产业中下游,最终拉高通胀水平。此外,政策变动也会引发原皮贸易商利润缩水——受各地不时出台的规定,一些工业区突然关停,需要临时更换仓储,中间会牵扯到多出来的物流费用;此外,环保处理费用、税收调整、报关费用等都直接影响原皮贸易商的成本和利润。

  现在,用比一年前少的美元投资便可购得所期望购得的牛皮数量,而同样的状况也出现在毛皮企业中,过去许多年,来自世界各地的獭兔、鳄鱼、水貂、白狐等的皮毛原料,会汇集到海宁或是河北等毛皮加工地,经过鞣制、染色、熨烫等处理,成为可供制衣的原料皮,销往工厂,或者留在面料店等待出售,可是去年乃至到现在的情况有点不太一样。毛皮价格在下降,买进去几个月就有可能会亏,而一些养殖户的观望情绪浓厚,手里的皮张惜售,一些贸易商叫苦连连。

  对于原料皮贸易商而言,原料皮价格的平稳或是走低暗示着某种风险,这意味着市场陷入了不活跃状态,现在以及未来的利润空间有可能被压缩。事实上,仅靠倒卖原皮来获取利润并不是万全之策,原皮贸易商严正毅在接受本刊记者采访时直言:“现在做原皮根本就没有利润,更别谈空间了!”“虽然国外原料皮价格是下降了,但这意味着全球的市场都不太好了。现阶段进货的话以后价格继续下降你卖给谁?!”他告诉记者“从香港皮展到现在一些原料皮差不多降了8 ~ 10 个美金/ 张,根本没法做下去。如果说以前的利润有两个点左右,现在纯属赔钱。”他归因于制革厂销售端不好,卖不动自然也不会大量进皮。为了改变现状,严正毅开始转行做原皮电商,致力于给制革企业做原皮讯息专供的电商平台——“皮商云集”,这家号称全球首家的皮革产业链垂直交易平台,能提供的原料皮包括盐渍皮、蓝湿革、鞋用革、箱包革、家具革、汽车坐垫革、手套革、服装革、皮带革等成品革的跨境在线免费询盘交易服务,包括国外原皮真实的出货量、存货量、屠宰量、库存量,也包括衍生服务——涉及石油价格、汇率变化,含括欧洲、巴西、美国乃至全球,以便于国内买家预测采购。他坚信,未来电商平台是提高原皮采购效率,平衡风险的一个好的发展方向。

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  在皮革外贸行业中,约定汇率、报价都是根据先前的价格而定,通过信用证付款。若是这数值变化过大,会对企业的经营产生影响。而丰富的原料皮资源和强大的供应能力若从市场消失,也会引发大的风险。厦门市铁晟进出口有限公司(以下简称铁晟公司)是一家致力于原料皮全球采购,集进口、加工、售后服务为一体的供应链服务企业,公司通过在全球40 几个国家和地区进行原皮采购,多年来的采购经验让企业在各种经济危机和贸易风险中能够独善其身,是中国全球原料皮供应链服务的标杆企业。作为一家成熟的贸易服务商,风险控制率自然比其他家会高很多,但是铁晟公司总经理许谋新在接受本刊记者采访时也表示,过去的一年多,原皮采购不容易,利润一直在压缩。正常情况下,原皮贸易的毛利率能达到10% 以上,但近一年来,很难。其中受波动影响最大的一个因素就是汇率——他举例:2013 年人民币汇率从6.8 一直涨到6.05,用美元结算,作为贸易商仅汇率这块就能赚,但现在人民币汇率已经贬值到了7 左右,汇率方面就亏不少。这些年来,因为汇率波动影响,有不少毛皮贸易公司放弃或者改行,但作为资深的原料皮交易企业,铁晟公司创立了自己成熟而独立的采购系统,对皮张价格走势有比较精准的预测,另外,许谋新坚信通过原皮贸易机构采购依旧会是未来大多数制革企业的选择,所以尽管目前的贸易环境比较恶劣,他仍旧坚持并通过内部调整来抵御各种可能出现的风险,例如,为了规避价格波动和人民币汇率贬值,铁晟公司实行的采购原则是——“门对门”错位采购,某个时期美国原皮涨价了,就采购欧洲或者巴西的,不拘泥于固定的国家和地区; 此外铁晟公司为方便制革企业的补仓要求,设立了福建、江门、河北、海宁4 大仓储基地,3.5h 车程覆盖全国95% 制革区,公司的口号是“铁晟愿做你身边的仓库”,通过强大的资源系统来降低成本,在人民币持续贬值的背景下以提高毛利率获取利润,在激烈的市场竞争中斩获头筹。

  成品革厂家:产能过剩 只求活着

  对于成品革厂家而言,原皮价格的走低却并不意味着原材料价格的走低。表面上看,原料皮皮张价格按美元计算和前些年的高峰时期比的确在降低,但另一方面,摊薄进成本里,原材料在成本中的所占支出却在逐年提高,随之而来的还有环保、人工以及其他各种费用的持续攀升,制革厂家是否也能够随波逐流,水涨船高呢?答案却是否定的。一方面全球原料皮供应趋紧的状况的确是个事实,抢购优质原料皮已经成为制革厂仅次于成品革销售的第二大要务,成品革厂商们很难从原皮贸易商那里压价,而另一方面,下游制品企业虽然对成品革有所需求,但是可选择范围广,并不愿为涨价“买单”,制革企业缺乏议价空间,两头受制而苦不堪言。不求能挣多少钱,只求能安安稳稳“活”下去,成为了不少老板的心声。

  江门合利皮革有限公司总经理王根宝接受记者采访时表示,最近一年整个行业利润是下降得比较严重,一方面是原材料成本上升,第二个是环保成本和人工成本上升,一直行走在微利和无利的边缘。他说,虽然皮张单价和2014 年的最高峰相比肯定是下降的,但是按成本比例来说却是上升的,以前成品革能卖到25 元/ 平方英尺,但是现在只能卖到23 元/ 平方英尺,而原材料和最高峰相比只下降了1 元,利润空间还是减少了。另外,生意不好,二层皮也受影响,以前二层皮能回收20% 的成本,但现在二层皮只有以前回收价值的一半都不到,无形中又拉高了成本,人工成本也同比上升了10%。“目前国内的成品革产量太大,产能极度过剩。大家都想争市场,但蛋糕就这么大,只要有一点订单,大家都会去抢,成品革价格只能下降, 利润也只能下降!”他了解到的情况是,除了内销萎缩,好多外资鞋厂也撤离,对制革的需求减少,采购系统也在缩小或是转移,这意味着利润很难体现。他认为现在的皮革行业跟钢铁行业有些类似,都需要去产能。在他看来皮革本来就应该是个性化的产品,怎么能大规模去生产?“越大越有问题,现在大家都想做大,没人想做强,只能缩减利润,任人宰割。”他无奈地表示。

  黄骅德富皮革副总经理王义军告诉记者,工厂主要通过国内的原皮代理商进口皮张,皮张主要来自欧洲,原材料涨幅大概就已经在15% 左右,再加上其他人工等成本的涨价,利润已经微乎其微。而周围一些无法从其他环节大幅降低成本费用的企业,为了避免“倒贴”,不得不以转行或停产的方式来规避风险和减少损失。

  一位不愿透露姓名的小型制革企业负责人向记者抱怨“每天,我们就是忙着和汇率赛跑,忙着怎么去规避人民币汇率风险,一些大企业多采用汇率锁定等方式来规避人民币贬值带来的汇率风险,但这却苦了我们这种议价能力较弱的小企业。往往是好不容易接来订单,但客户很多不同意接受汇率锁定,最后只能是赔钱赚吆喝了。”记者了解到,广东地区因为环保因素,已经取缔了好多中小型制革企业,当地的某家知名制革企业甚至已停止原皮采购,正在消化现有库存。而一些制革厂担忧“马上又将进入用电高峰期,频繁停电断电又将会是一种常态,而且由于订单不稳定,临时工、暑期工用工量加大,厂房分租的企业会越来越多,人工成本必然会不断提升。”

  越来越严格的环保问题,不停地给皮革行业带来压力,在福建,不少皮革企业开始靠投资房地产等高利润平台,补贴皮革业。“现在很多制革企业都处于微利或者零利润的状态,实际上利润已经被压到极低的状态,非常艰难”,中国皮革协会秘书长陈占光对此忧心忡忡。然而,从国内环境来看,正如一些企业所反映的情况,由于还存在环保政策的延续性不够、政策执行脱节、环保标准不符合实际等问题,确实也使得企业进行了一些重复性建设,并进行了很多无效的环保投入,造成了浪费,打击了企业在环保投入方面的积极性,并蚕食了企业的利润,消耗了企业的竞争力。

  专注于“差皮变好皮”的泰茂化工董事长高峰告诉记者,很明显的趋势是,越来越多企业老板开始注重成本,某企业过去一年为了节省费用,进了一年的差皮,原料皮进货价每张能降低几美元,通过泰茂公司的化工产品进行修复和处理“变成好皮”售出,而化工材料可能摊薄到每张皮上却增加不了多少费用,计算之下,相比后者更划算,而类似于泰茂化工这样的补伤环保型的皮革化料产品,近些年越来越受到市场的青睐。

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  皮革制品:终端的苦只有我们自己知道

  对于产业链条的最终端制品而言,虽然成品革价格不涨或者微涨,但鞋材,鞋底等辅料价格一路看涨,有些涨幅甚至超过了50%,再加上众所周知的人工成本的上涨直接导致企业生产成本增加。而电商渠道的冲击更是让制品终端感觉雪上加霜。这些年来企业感触最深的就是产品不好卖了,最直接的体现就是利润急剧下降。

  受困于终端渠道,连昔日的鞋王百丽也不能幸免。近一个月百丽私有化的新闻一度占据媒体头版。和巅峰时期相比,百丽的市值下降了65%。虽然它尚未公布截止2017 年2 月底的业绩,但已经发出了坏消息预警:年度总收入将下降15%~25%。而不光是百丽,那些曾经捕获了年轻女性消费者的其它品牌,比如达芙妮、星期六也都好不到哪里去。达芙妮去年的收入为65 亿港币,同比下降了22%,亏损了8.37 亿元,同比下跌68%,同店销售也下降了11.6%。成本压力在终端消费品上显现。而专柜的场地租金,水电费,人工费包括返点也是一笔不小的开支,实体终端的不景气也使得制品利润被极度压缩。

  一组数据显示,2017 年1 月,我国各类鞋类产品出口出现了量价双増的局面,但各类鞋类产品的出口单价却呈现出了下滑的态势,平均下滑幅度达到了9.86%。除了部分汇率波动的因素外,我国出口鞋类产品利润渐薄也是不争的事实。“原材料价格上涨并不会直接传导到产品销售终端并被消化,这是因为一方面受到供求关系的影响,产品议价空间受到限制,另一方面,因为存在供货周期,也会带来价格时滞。”中国皮革协会制鞋办公室相关负责人说。

  时间和数字是冷酷无情的,像两条鞭子,悬在终端。进价涨了→卖价涨了→顾客跑了→库存爆了→促销降价→利润缩水或是进价涨了→卖价不涨→利润下降,每个原材料商,不管做哪种选择似乎都难逃利润降低的厄运。而每个环节的供应商,工人数量、订单数量等等,都是直接导致成本增加利润摊薄的因素。 某品牌鞋华北区总代理告诉记者。“貌似这么多年各种综合成本一直在涨价,终端零售和经销商铺货价格却没涨多少,涨价涨死了多少品牌,你涨吧,对面可能不涨,涨价涨的到底是谁?对于经销商来说涨价也难。每一次涨价经销商以及产品可能就会被洗牌,市面上同类产品太多,你涨吧,终端店随时可能替代你,不卖百丽还有达芙妮,不卖星期六还有千百度,你的品牌还能牛到终端店不卖吗?进入恶性循环的死胡同,日子不好过啦。”

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